Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9.5%, сегодня были поданы в клиринговые системы.
Измененный долговой портфель включал еврооблигации на сумму $500 млн. со сроком погашения 30-го сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму $1.1 млрд. Более 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали за поддержку программы реструктуризации.
Компания и ее советники приложили большие усилия для подготовки предложения обмена, которое включало комплексную реструктуризацию пяти отдельных инструментов с их последующим обменом на новый инструмент. Компания удовлетворена тем, что условия транзакции встретили значительную поддержку со стороны кредиторов.
«Это был технически тяжелый процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме избавления от значительной финансовой нагрузки на «Нафтогаз», эта транзакция способствует созданию позитивного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством», - сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина.